اگرچه تیم توسعه کاردانو به تازگی شبکه آزمایشی Leios Musashi Dojo را راه اندازی کرده است، اما این اقدام تاکنون تاثیر محسوسی بر میزان استفاده کاربران از شبکه نداشته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توسعه های فنی زمانی می توانند بر قیمت اثرگذار باشند که با افزایش فعالیت کاربران، رشد برنامه های غیر متمرکز و افزایش حجم تراکنش ها همراه شوند.
در حال حاضر، داده های درون زنجیره ای نشان می دهد که اکوسیستم کاردانو هنوز فاصله قابل توجهی با دوران اوج خود دارد.
قیمت ADA همچنان فاصله زیادی با سقف تاریخی دارد
قیمت کاردانو اکنون در محدوده ۰.۱۴۸ دلار نوسان می کند؛ رقمی که نسبت به اوج تاریخی ۳.۰۹ دلار در سپتامبر سال ۲۰۲۱ کاهش چشمگیری را نشان می دهد. این اختلاف بیانگر آن است که بازار هنوز اعتماد کامل خود را نسبت به این ارز دیجیتال بازیابی نکرده است.
البته کاهش قیمت تنها مختص کاردانو نیست و بسیاری از آلت کوین ها نیز پس از بازار صعودی سال ۲۰۲۱ اصلاح های عمیقی را تجربه کرده اند. با این حال، بازگشت به روند صعودی نیازمند بهبود همزمان شرایط بازار و رشد فعالیت شبکه خواهد بود.
- قیمت فعلی حدود ۹۵ درصد پایین تر از سقف تاریخی قرار دارد.
- روند نزولی بلند مدت هنوز کاملا تغییر نکرده است.
- وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال بر قیمت ADA تاثیر مستقیم دارد.
- بازگشت قیمت نیازمند افزایش تقاضا و فعالیت شبکه است.
داده های درون زنجیره ای چه چیزی را نشان می دهند؟
بررسی آمارهای شبکه نشان می دهد تعداد تراکنش های روزانه کاردانو در حدود ۲۵ هزار تراکنش باقی مانده و تغییر قابل توجهی نسبت به میانگین سه ماه گذشته مشاهده نمی شود. همچنین تعداد آدرس های فعال استیکینگ نیز به پایین ترین سطح خود طی حدود چهار ماه اخیر رسیده است.
تنها افزایش چشمگیر فعالیت شبکه در روزهای ابتدایی ماه ژوئن ثبت شد؛ زمانی که تعداد تراکنش ها از ۶۰ هزار مورد عبور کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان این افزایش را بیشتر ناشی از فشار فروش، لیکویید شدن معاملات و نوسانات شدید بازار می دانند تا رشد واقعی کاربران.
- میانگین تراکنش های روزانه حدود ۲۵ هزار مورد است.
- تعداد آدرس های فعال استیکینگ کاهش یافته است.
- افزایش موقت تراکنش ها همزمان با افت قیمت رخ داد.
- هنوز نشانه ای از رشد پایدار فعالیت شبکه دیده نمی شود.
حواشی اخیر بر احساسات بازار تاثیر گذاشته است
در کنار داده های ضعیف شبکه، برخی اظهارنظرهای چارلز هاسکینسون نیز بر فضای روانی بازار تاثیر گذاشته است. او به احتمال توقف موقت برخی پروژه های اکوسیستم اشاره کرده و همچنین پیشنهاد انتقال بخشی از فعالیت های جامعه کاردانو به دیسکورد نیز واکنش های متفاوتی را در میان کاربران ایجاد کرده است.
در بازار ارزهای دیجیتال، اخبار و فضای روانی سرمایه گذاران می تواند در کوتاه مدت بر روند قیمت تاثیر قابل توجهی داشته باشد، حتی اگر تغییر بنیادی مهمی در پروژه ایجاد نشده باشد.
- نگرانی درباره برخی پروژه های اکوسیستم افزایش یافته است.
- تغییرات پیشنهادی در مدیریت جامعه با واکنش کاربران همراه بوده است.
- احساسات منفی می تواند فشار فروش را افزایش دهد.
- اعتماد سرمایه گذاران نقش مهمی در روند قیمت دارد.
تحلیل تکنیکال کاردانو و سطوح مهم قیمت
از دید تحلیل تکنیکال، کاردانو اکنون در محدوده ای فشرده میان حمایت ۰.۱۴۸ دلار و مقاومت ۰.۱۷۲ دلار در حال نوسان است. این محدوده پس از شکست حمایت مهم ۰.۲۰ تا ۰.۲۵ دلار شکل گرفته و اکنون به عنوان مهم ترین منطقه تصمیم گیری بازار شناخته می شود.
اگر خریداران بتوانند از سطح ۰.۱۴۸ دلار دفاع کنند و همزمان روند خروج کوین ها از صرافی ها ادامه داشته باشد، احتمال حرکت قیمت به سمت مقاومت های بالاتر افزایش پیدا می کند. در مقابل، از دست رفتن این حمایت می تواند فروشندگان را دوباره فعال کند.
- حمایت مهم در محدوده ۰.۱۴۸ دلار قرار دارد.
- مقاومت کوتاه مدت در سطح ۰.۱۷۲ دلار دیده می شود.
- عبور از مقاومت می تواند مسیر حرکت به سمت ۰.۲۰ دلار را هموار کند.
- شکست حمایت احتمال ثبت کف های قیمتی جدید را افزایش می دهد.
آیا کاردانو آماده بازگشت است؟
یکی از نکات مثبت برای کاردانو، کاهش موجودی این ارز در برخی صرافی ها است که معمولا به عنوان نشانه ای از انباشت توسط سرمایه گذاران بلند مدت در نظر گرفته می شود. با این حال، این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که همزمان با افزایش فعالیت کاربران، رشد تراکنش ها و توسعه برنامه های غیر متمرکز باشد.
در حال حاضر، مهم ترین چالش کاردانو فاصله میان رفتار سرمایه گذاران و عملکرد واقعی شبکه است. تا زمانی که استفاده از اکوسیستم افزایش پیدا نکند، احتمال ادامه نوسانات و حرکت خنثی قیمت همچنان وجود خواهد داشت.